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CRM New Deal

Tutti i tuoi mandati.
Una sola dashboard.

Un ambiente pensato per agenzie e reti commerciali che vogliono riunire contratti, produzione, provvigioni, scadenze delle offerte e tracciabilità dei consensi.

▦ Multi-mandato◷ Scadenziario€ Provvigioni✓ Consensi tracciati
NEW DEAL CRMDashboard
Contratti2.845OK1.952Pending568KO325
Andamento produzione
Non perdere nessuna opportunità

I rinnovi di domani.

Lo scadenziario aiuta la rete a individuare in anticipo le offerte prossime alla scadenza e a organizzare il ricontatto del cliente.

47offerte in scadenza
nei prossimi 90 giorni

Prossime scadenze

Mario Rossi60 giorni

Ristorante Da Marco45 giorni

Hotel Belvedere30 giorni

Condominio Le Palme18 giorni

Valore nel tempo

Un contratto acquisito oggi può diventare una nuova opportunità domani.

  • Avvisi 90 / 60 / 30 giorni prima della scadenza
  • Storico delle attività sul cliente
  • Visione del portafoglio multi-mandato
  • Organizzazione dei rinnovi della rete
Tracciabilità del consenso

Il consenso non deve essere solo raccolto.
Deve essere documentabile.

QR code, comparatore e moduli digitali possono alimentare una scheda di acquisizione collegata al cliente, così da conservare in modo ordinato le evidenze disponibili e lo storico delle preferenze.

▦QR code /
Comparatore
→
▤Informativa +
consenso
→
◎Validazione
recapito
→
♙Tracciato
associato
→
▣Archivio
nel CRM

Evidenze associate al contatto

  • Finalità e preferenze registrate
  • Informativa e relativa versione
  • Data e ora di acquisizione
  • Fonte: QR, comparatore, landing o altro canale
  • Eventuale validazione del recapito
  • Storico aggiornamenti e revoche
✓ CONSENSO REGISTRATO

Mario Rossi

Origine
Comparatore New Deal
Data
18/08/2026 · 15:42
Informativa
Versione associata
Stato
Attivo
La presenza di una registrazione nel CRM non sostituisce la verifica della base giuridica e degli adempimenti applicabili al singolo trattamento.
Un unico ambiente

Tutto quello che serve per gestire la rete.

♙

Gestione rete

Ruoli e struttura commerciale per amministratori, agenzie e agenti.

▤

Contratti centralizzati

Pratiche e dati commerciali raccolti in un unico ambiente, anche con più mandati.

€

Provvigioni

Regole provvigionali e calcoli collegati a mandato, contratto e soggetto commerciale.

▥

Report e statistiche

Produzione, stati pratica e andamento della rete letti in modo trasversale.

◷

Scadenze e attività

Promemoria e vista delle offerte da presidiare per organizzare il lavoro commerciale.

Dati, scadenze e performance

Tutto sotto controllo.
Sempre, ovunque.

Il valore del CRM non è sostituire i portali delle compagnie, ma dare alla rete una visione unica del proprio portafoglio e delle attività commerciali.

Contratti recenti

Mario Rossi OK

Ristorante Da Marco Pending

Hotel Belvedere OK

Scadenziario offerte
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